Фото: Источник фото
Аналитики Циан подвели итоги развития рынка ипотеки в 2019 году, по данным Центробанка РФ. Впервые за четыре года объемы жилищного кредитования снизились – падение составило 5%. Объем выданных кредитов достиг 7% от ВВП России.
- Ипотека выдается реже: количество кредитных сделок снизилось на 14%, объем выданных кредитов – на 5%.
- Прирост ипотечных сделок отмечен только в пяти регионах. В каждом из 10 регионов-лидеров выдача кредитов в 2019 году упала.
- Ипотечная ставка достигла исторического минимума – 9%.
- Задолженность по жилищным кредитам достигла 7,5 трлн рублей – около 7% от ВВП РФ.
- Россияне берут в ипотеку в среднем 2,24 млн рублей. Каждый год сумма увеличивается в среднем на 100 тысяч рублей.
- На 10 регионов пришлось 40% выданных ипотечных кредитов.
- Средний срок ипотеки в России превышает 18 лет – это на четверть больше, чем до 2014 года.
I. Выдача ипотеки снижается – сумма кредита растет на 100 тысяч в год
В 2019 году в России было выдано 1,27 млн ипотечных кредитов – на 14% меньше, чем в 2018 году. Их объем в денежном выражении составил 2,85 трлн рублей, что на 5% ниже прошлогодних значений. Повторить прошлогодний рекорд не удалось – в 2018 году впервые объем выданных кредитов превысил 3 трлн рублей. Средняя сумма предоставляемого кредита достигла 2,24 млн рублей. За последние пять лет размер займа увеличивался в среднем на 100 тысяч рублей в год.
Выдача жилищных (ипотечных) рублевых кредитов в России
Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
II. Ипотечная ставка достигла исторического минимума
В декабре 2019 года средневзвешенная ставка по выданным жилищным кредитам достигла своего исторического минимума: 9% годовых. В конце 2018 года ипотека предоставлялась в среднем под 9,66% годовых. В декабре 2014 года в результате резкого роста ключевой ставки жилищные кредиты предоставлялись по 13,16%.
Средневзвешенная ставка по выданным ипотечным жилищным кредитам в декабре (2014-2019 гг.)
Источник: Аналитический центр Циан (по данным ЦБ РФ)
Доступность ипотечного кредитования по-прежнему оказывает непосредственное влияние на количество выдаваемых кредитов. В 2019 году в мае количество ипотек относительно прошлого месяца снизилось на рекордные 21%. Именно на тот период ставки по кредиту достигли 10,5% годовых, что ограничило спрос. Максимальное количество ипотек было выдано в декабре (145,2 тыс. сделок), когда ставка по ипотеке впервые опустилась до 9%.
Источник: Аналитический центр Циан (по данным ЦБ РФ)
III. Жители 10 регионов взяли 40% жилищных ипотечных кредитов
В 2019 году на десятку лидирующих по количеству выданных ипотек регионов пришлось 40% кредитов. Относительно 2018 года их список не изменился: Москва (80,8 тыс. ипотек), Московская область (71,4 тыс.), Санкт-Петербург (64 тыс.), Тюменская область (52,6 тыс.), Башкортостан (46,2 тыс.), Татарстан (44,1 тыс.), Свердловская область (43,6 тыс.), Краснодарский край (39,2 тыс.), Челябинская область (37,1 тыс.), Новосибирская область (32,4 тыс.).
Речь идет преимущественно об экономически благополучных локациях с относительно высоким уровнем доходов населения. Во всех лидирующих по выдаче ипотеки регионах зафиксировано снижение показателей относительно 2018 года (сильнее всего в Татарстане и Тюменской области).
Топ-10 регионов с максимальным числом зарегистрированных ипотек
Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Эксперты Циан отмечают, что только в пяти регионах по итогам 2019 года был отмечен прирост ипотечных сделок относительно 2018 года. Наибольшее увеличение зафиксировано в республике Крым и Севастополе (по 32%). Ипотека в Крыму растет второй год подряд (в 2018 году объемы выдачи на полуострове выросли более, чем в 2 раза); рост спроса на ипотечные кредиты сохраняется как со стороны местных жителей, так и от проживающих в других регионах (для этого крымские банки открыли свои представительства в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других регионов).
Максимальное падение сделок произошло в Ульяновской области (-24,5%) и Ненецком автономном округе (-24%).
Регионы с приростом ипотечных сделок
Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Регионы с наибольшим падением кол-ва зарегистрированных ипотек
Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
IV. Ипотека на 18 лет. Относительно докризисного периода срок вырос на четверть
Средний срок рублевого ипотечного кредита достиг к декабрю 2019 года в среднем по стране 218,3 месяцев или 18,2 лет. Для сравнения – в конце 2018 года ипотеку брали в среднем на 16,7 лет. Относительно докризисного периода срок займа на покупку жилья увеличился на четверть: в конце 2013 года ипотеку брали на 14,7 лет. Аналитики Циан отмечают, что основное увеличение срока кредита приходится на последние годы: на 12 месяцев в 2018 году и на полтора года в 2019 году.
Эксперты также проанализировали средний срок по кредитам, выданным исключительно на первичном рынке (с заключением договоров долевого участия). Ипотека на новостройки в конце 2019 года выдавалась в среднем на 18,6 лет (на 4 месяца больше, чем в целом по рынку). Относительно декабря 2018 года срок ипотеки на «первичке» увеличился на 2,2 года, декабря 2018 года – на 2,7 года.
Средний срок выданного жилищного ипотечного кредита по первичному и вторичному рынку в декабре (2013-2019 гг.).
Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Максимальный срок ипотеки в декабре 209 года зафиксирован в Ингушетии (20,8 лет). Быстрее всего планируют выплатить кредит жители Ненецкого АО. В Москве и Московской области показатель составил 18,9 лет, в Санкт-Петербурге – 18,1 лет.
Регионы с максимальным сроком ипотеки (декабрь 2019 года)
Источник: расчеты Аналитического центра Циан (по данным ЦБ РФ)
Регионы с минимальным сроком ипотеки (декабрь 2019 года)
Источник: расчеты Аналитического центра Циан (по данным ЦБ РФ)
«Рынок ипотечного кредитования инертен, – комментирует Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан. – В полной мере эффект от снижения ставок по жилищным кредитам мы увидим в I полугодии 2020 года. На рынке присутствует отложенный спрос: согласно оценке ДОМ.РФ, в среднесрочной перспективе 16,5 млн семей планируют приобрести жилье, и 80% из них готовы взять ипотеку. Кроме того, задолженность по жилищным кредитам составляет всего 7% от ВВП РФ. Для сравнения – в развитых европейских странах показатель равен 20-50%. Рынок жилищного кредитования в России имеет большой потенциал, в том числе и по причине роста цен на жилье, опережающего увеличение доходов населения. Ипотека для многих становится единственным вариантом улучшения жилищных условий. Поэтому по итогам 2020 года, полагаю, объемы выдачи ипотечных кредитов снова превысят отметку в три триллиона рублей, как это было в 2018 году».
INGRAD ввел в строй первые корпуса проекта «Одинград» в подмосковном Одинцово
05.01.2021 14:27
Группа компаний «Инград» ввела в эксплуатацию три корпуса жилого квартала «Центральный», который является частью масштабного проекта комфортного жилья «Одинград» в городском округе Одинцово.
«МОЭК» назвал 45 потребителей с лучшей платежной дисциплиной в Москве
05.01.2021 14:25
ПАО «МОЭК» обновил рейтинг частных компаний — добросовестных плательщиков за поставленные коммунальные ресурсы. Так, образцовой можно назвать платежную дисциплину 45 коммерческих организаций Москвы.
Коммунальные службы капитально отремонтировали 13 пешеходных тоннелей в 2020 году
05.01.2021 14:18
Специалисты комплекса городского хозяйства провели капитальный ремонт 13 пешеходных тоннелей в 2020 году. В порядок привели подземные сооружения на Ленинградском, Дмитровском и Варшавском шоссе, Киевской и Беговой улицах, а также на других улицах и проспектах.
«МОЭК» опубликовал ТОП-60 крупнейших компаний-должников за тепловую энергию в 2020 году
05.01.2021 14:14
Задолженность 60 управляющих организаций в сфере ЖКХ – крупнейших неплательщиков за поставленные ресурсы перед ПАО «МОЭК» превысила 5,2 млрд рублей. Список управляющих организаций, чья задолженность за тепловую энергию ставит под угрозу надежное теплоснабжение жилого сектора Москвы, опубликован на сайте «МОЭК».
Существующая динамика создания новых рабочих мест в ТиНАО сохранится и в 2021 году
05.01.2021 14:08
Руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин сообщил, что количество рабочих мест в ТиНАО к концу года превысило 255 тысяч. «При этом на данный момент на территории округов проживает почти 554 тысячи человек», — дополнил он.
Новогодний раздельный сбор: что и куда выбрасывать на каникулах
04.01.2021 14:00
Уже год в Москве действует программа по раздельному сбору отходов. За это время тысячи горожан присоединились к программе и сортируют мусор у себя дома, выбрасывая чистое вторсырье в синие контейнеры, а органический мусор и загрязненные отходы – в серый. Новогодние каникулы не повод не сортировать отходы, а для кого-то – отличный шанс получить новую полезную привычку в 2021 году. О том, как правильно это делать — в материале Департамента ЖКХ Москвы.
«МОЭК» вводит новый функционал личного кабинета – финансовая история онлайн
04.01.2021 13:56
ПАО «МОЭК» расширяет функционал Единого личного кабинета потребителя. Теперь зарегистрированным пользователям доступен просмотр истории взаиморасчетов по договорам ресурсоснабжения.
«Мосводоканал» предостерегает горожан от мошенников
04.01.2021 13:52
В последнее время участились сообщения о людях, которые представляются работниками «Мосводоканала» и под различными предлогами просят пустить их в квартиру. Будьте бдительны, они могут оказаться мошенниками.
«Домикс» предложил выгодные условия на рынке строительных материалов
31.12.2020 16:47
Не секрет, что потребителю на строительном рынке иногда сложно сориентироваться в выборе продавца изделий. Из-за высокой конкуренции компании стараются предложить условия для сотрудничества, которые кажутся очень выгодными.
Компания ТЕКС презентовала лучшие по качеству фильтры
31.12.2020 16:37
Один из факторов для осуществления хорошей вентиляции – это использование качественных карманных фильтров. Есть несколько категорий фильтров, которые выпускает компания ТЕКС. На рынке по производству изделий для очистки и фильтрации ТЕКС работает 25 лет.
МИЦ получил ЗОС по корпусам 4-7 в ЖК «Южное Бунино»
31.12.2020 12:08
Четыре корпуса в ЖК «Южное Бунино» полностью готовы и получили разрешительную документацию от Мосгосстройнадзора. ГК «МИЦ» было выдано заключение о соответствии застройщика требованиям технических регламентов и проектной документации на корпуса №4, 5, 6 и 7.
Правильный Новый год вместе с INGRAD
31.12.2020 10:32
2 января INGRAD запускает новую акцию «Начни новый год правильно». Ведущие спортивные блогеры и приверженцы здорового образа жизни, в том числе президент ГК «Инград» Павел Поселёнов, предложат всем желающим выйти в каникулы на пробежку под треки из нового плейлиста INGRAD на музыкальном интернет-сервисе Spotify.
Объем строительства с эскроу в России впервые превысил 50%
31.12.2020 10:30
По данным информационной системы наш.дом.рф, многоквартирное жилищное строительство в России с использованием счетов эскроу впервые по площади превысило половину всей стройки – 48,6 млн кв. м из 95,8 млн кв. м по состоянию на 30 декабря 2020 года.
Источник
Эксперты «Дом.РФ» и Frank RG зафиксировали рекордный подъем рынка жилищного кредитования
Банки за десять месяцев 2020 года выдали больше ипотечных кредитов, чем за рекордный 2018 год. Популярность ипотеки растет из-за снижения ставок и льготной программы на новостройки. Побочным эффектом становится рост цен на жилье
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Объем выданной с начала 2020 года в России ипотеки к концу октября достиг 3,25 трлн руб., свидетельствуют предварительные оценки «Дом.РФ» и Frank RG, поступившие в РБК. Это больше, чем было выдано за весь 2018 год — рекордный для ипотечного рынка страны, когда россияне взяли кредитов на 3,01 трлн руб. В 2019 году объем выданных ссуд составил 2,85 трлн руб.
Выдача жилищных кредитов в октябре текущего года — 550 млрд руб. — вновь обновила рекорд за месяц. До этого банки обновляли исторические максимумы в июле (362 млрд руб.), августе (393 млрд руб.) и сентябре (504 млрд руб.). За это время средневзвешенная ставка по кредитам, выданным за месяц, находилась примерно на одном уровне — около 7,3%.
По прогнозам «Дом.РФ», в целом за 2020 год может быть выдано более 1,5 млн кредитов на сумму около 3,7 трлн руб.
Почему растет ипотечный рынок
Средняя стоимость ипотеки снизилась в мае, когда в России полноценно стартовала льготная программа кредитов под 6,5% на квартиры в новостройках, свидетельствуют данные ЦБ. В сравнении с апрелем ставка в мае упала с 8,3 до 7,4%. Благодаря льготной программе средняя ставка по кредитам на новостройки в последние четыре месяца составляет около 5,9%, но на вторичном рынке ставки выше — около 8,1%.
Несмотря на разницу в ценах, доля вторички в выдачах все так же держится на уровне 70%, показывают данные «Дом.РФ». В количественном выражении на вторичном рынке в октябре было выдано 155 тыс. кредитов против 143 тыс. в сентябре.
Средняя ипотечная ставка следовала и за динамикой ключевой ставки Центрального банка. С начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, регулятор снизил ее на 1,75 п.п. — с 6 до 4,25%. В сентябре и октябре ЦБ взял паузу в смягчении своей политики.
«Рекорды по выдачам ипотеки объясняются общим снижением ставок и реализацией льготной ипотеки под 6,5%. Как следствие, летом и осенью на рынок могли выйти заемщики, которые планировали приобретать жилье позднее, но поспешили сделать это раньше, чтобы воспользоваться льготными условиями», — объясняет младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Первоначально госпрограмма льготной ипотеки должна была действовать до 1 ноября, но в конце октября была продлена до середины следующего года.
По данным «Дом.РФ», за девять месяцев (в январе—сентябре) по программам с государственным участием банки выдали 283,5 тыс. ипотечных кредитов на 794 млрд руб. Основной объем пришелся на программу кредитов под 6,5% на новостройки (598 млрд руб.), остальные кредиты граждане взяли по программам семейной ипотеки (153 млрд руб.) и дальневосточной ипотеки (44 млрд руб.). На льготную ипотеку в сумме пришлось 26% всех выданных жилищных кредитов.
Еще один фактор роста рынка — рефинансирование кредитов. Доля рефинансирования в объеме выданных кредитов составила 13% в октябре. По оценке «Дом.РФ», основной ипотечный портфель сформирован по ставке около 10–11% и рефинансирование под 8% позволяет снизить ежемесячный платеж по кредиту в среднем с 25 тыс. до 21 тыс. руб.
Доля просроченной задолженности свыше 90 дней, по данным «Дом.РФ», сохраняется в октябре на низком уровне (1,56%). Весь портфель ипотечных кредитов с учетом секьюритизации в госкомпании оценивают в 9,3 трлн руб. Согласно данным ЦБ, в сентябре портфель кредитов насчитывал 8,5 трлн руб., просрочка по нему составляла лишь 73 млрд руб.
Как рост цен влияет на выгоду льготной ипотеки
В октябре выдача кредитов в отношении к прошлому месяцу выросла не так значительно, как в сентябре (10% против 28%), замедлилась и выдача ипотеки по льготной программе. По программе под 6,5% выдано 50 тыс. кредитов на 151 млрд руб. (падение на 17% в сравнении с сентябрем), свидетельствуют данные «Дом.РФ». В госкомпании такое снижение спроса на льготную ипотеку объясняют тем, что в сентябре в ожидании завершения программы наблюдался ажиотажный спрос на кредиты.
Снижение темпов роста ипотечного рынка в октябре может объясняться двумя эффектами, говорит Екатерина Щурихина. «Во-первых, определенный платежеспособный спрос действительно исчерпывается, во-вторых, часть заемщиков могли отложить решение о покупке новостройки в связи с тем, что на рынке активно обсуждалось продление льготной госпрограммы», — отмечает она.
Программа под 6,5%, которая в итоге была продлена до июля 2021 года, позволяет взять ипотеку в новостройке с минимальным первоначальным взносом 15% (первоначально было 20%). Лимиты по кредитам установлены на уровне 12 млн руб. для Московского региона и Санкт-Петербурга с Ленобластью и 6 млн руб. для других регионов.
Вместе с ростом популярности льготной ипотеки росли и цены на недвижимость: в третьем квартале они выросли на 4,1%, при этом драйвером выступил первичный рынок, где стоимость квадратного метра подскочила на 8,6%, сообщал «СберИндекс».
После решения о продлении программы льготной ипотеки часть граждан могли отложить решение о покупке квартиры, надеясь на появление новых проектов с более низкими ценами, допускает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. «Второй фактор — это рост доли вторички, что обусловлено менее заметным ростом цен на вторичное жилье по сравнению с новостройками», — добавляет он.
С учетом роста цен на новостройки выгода льготной ипотеки несколько снижается с финансовой точки зрения, обращает внимание Щурихина. По ее подсчетам, при приобретении квартиры стоимостью 6 млн руб. с использованием льготной ипотеки с первоначальным взносом 15% под 6,5% годовых на 15 лет величина переплаты при аннуитетном графике погашения (равные платежи в течение всего срока кредита) составит 2,9 млн руб., а ежемесячный платеж — 44,4 тыс. руб. «При росте цены квартиры на 10%, что при текущих темпах роста стоимости жилья представляется вероятным сценарием, величина переплаты составит 3,2 млн руб., а ежемесячный платеж — 48,9 тыс. руб.», — резюмирует аналитик. Некоторые эксперты говорили о возникновении на рынке недвижимости ценового пузыря, но Центробанк его пока не видит, заявляла председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Что будет со спросом на льготную ипотеку дальше
Спрос на льготную ипотеку может снижаться по мере сближения ставок по госпрограмме и собственным программам банков, считает Доронкин. «Также в случае дальнейшего устойчивого роста цен на новостройки продолжит расти интерес заемщиков к вторичному рынку», — продолжает он. Цена за квадратный метр в следующем году будет расти медленнее — в пределах инфляции, считает эксперт. По его оценке, в 2020 году банки могут выдать кредитов на более чем 4 трлн руб., но в следующем году рекорд повторить не удастся.
Ставка является основным фактором, стимулирующим спрос на ипотечные кредиты, напоминает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. «В ситуации, когда проникновение ипотечных кредитов на российском рынке остается невысоким, можно рассчитывать на сохранение большого интереса заемщиков и при отмене льготных программ», — прогнозирует он.
В правительстве в октябре сообщали, что продление программы позволит выдать еще 600 тыс. кредитов на 1,8 трлн руб. В «Дом.РФ» ожидают, что по льготной программе банкам удастся выдать еще 300 тыс. новых льготных кредитов на сумму 1 трлн руб. Даже такой уровень выдачи льготных кредитов с учетом продления программы до 1 июля 2021 года — достаточно амбициозная цель с учетом снижения доходов населения, оценивает Щурихина. «Хотя интерес к программе со стороны заемщиков до конца 2020-го и в 2021-м, безусловно, сохранится, глобального скачка платежеспособного спроса ожидать не стоит», — добавляет она.
Программа льготной ипотеки на новостройки и низкие ставки в экономике вносят «огромный вклад» в продолжающийся рост выдачи кредитов, но в долгосрочной перспективе для роста доступности жилья одного снижения ипотечных ставок недостаточно — нужен стабильный рост доходов населения, обращает внимание руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.
Автор:
Павел Казарновский.
Источник